Perlib optimise ses processus grâce à Hubspot et Pandadoc

Perlib, acteur de référence dans la gestion de patrimoine, a choisi d’adopter le CRM HubSpot et la solution Pandadoc pour optimiser ses processus commerciaux et simplifier la gestion documentaire dans un environnement hautement réglementé. Afin de garantir le succès de cette transformation, Perlib s'est associé à OFFICERS, expert intégrateur et partenaire diamant HubSpot, pour l’accompagner tout au long de ce projet stratégique.

Un CRM plus puissant pour une gestion client optimisée

Perlib, fondée en 2021, accompagne les particuliers dans la gestion de leur épargne en proposant des solutions sur-mesure, parfaitement adaptées à chacun de leurs projets et besoins financiers.

Dans le cadre de son développement, Perlib recherchait une solution capable de piloter efficacement l’ensemble du cycle de vie client, tout en assurant un suivi rigoureux des opportunités et un service client irréprochable.

Jusqu’alors utilisateur de Pipedrive, l’entreprise a opté pour HubSpot, une plateforme tout-en-un qui allie puissance et simplicité. Grâce à son interface intuitive et à des fonctionnalités avancées telles que l’automatisation des workflows et des rapports personnalisés, HubSpot a permis à Perlib de centraliser tous ses processus commerciaux et de support client, garantissant ainsi une gestion plus fluide, cohérente et efficace.

Migration et refonte des processus

La transition de Pipedrive vers HubSpot a été l’occasion de repenser en profondeur les pratiques commerciales de Perlib. Parmi les évolutions majeures :

✅ Segmentation des opportunités : Passage d’un pipeline unique à plusieurs pipeline de vente, offrant une gestion plus précise et personnalisée des différentes typologies de transactions (nouvelles ventes, upsells, transfert de comptes).

✅ Optimisation du suivi des transactions : Intégration d’une bibliothèque de produits pour un tracking plus transparent et fluide des ventes.

✅ Automatisation documentaire avec Pandadoc : Simplification et sécurisation de la gestion des documents grâce à des modèles personnalisés et une synchronisation fluide entre HubSpot et Pandadoc, réduisant drastiquement les erreurs et le temps de production.

Optimisations des processus

Pour renforcer la fluidité des échanges commerciaux et garantir une gestion précise des informations client, plusieurs outils de productivité ont été introduit :

• Guides conversationnels dans HubSpot : Aide précieuse pour les commerciaux, ces guides structurent les rendez-vous et garantissent que toutes les questions clés sont abordées. Les données recueillies sont automatiquement intégrées dans HubSpot, assurant une centralisation optimale.
  
  
• Génération de documents sans friction : Grâce à l’intégration avec Pandadoc, les informations client sont récupérées en temps réel, réduisant les risques d’erreur et accélérant la production documentaire.
  
  
• Suivi et pilotage des performances : HubSpot permet un reporting précis des commissions et la définition d’objectifs clairs, offrant une transparence totale sur les performances et facilitant les ajustements stratégiques.
  
  
• Gestion optimisée des demandes clients et partenaires : HubSpot Service Hub a permis de structurer et d’accélérer le traitement des incidents et requêtes, en différenciant clairement leur origine (clients ou partenaires) pour une prise en charge plus réactive et efficace.

Bilan et résultats

• Migration réussie en 12 semaines, respectant les délais et les objectifs initiaux du projet.
  
  
• 6 pipelines de vente déployés, permettant une gestion plus fine des opportunités commerciales et une meilleure segmentation des processus de vente.
  
  
• Création de 8 modèles de documents Pandadoc, optimisant la gestion documentaire et réduisant les délais de production des documents
  
  
• Développement de 4 guides conversationnels, facilitant les échanges commerciaux et garantissant des interactions structurées avec les clients
  
  
• Réalisation de 3 sessions de formation HubSpot et 1 session sur Pandadoc, assurant une adoption rapide et efficiente par les équipes

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